财经早报：A股十月开门红预期高 22万亿险资布局现重大变化13
发表时间：2021-10-08 10:15 【市场回顾】 A股：9月30日，沪指小幅高开，早盘窄幅震荡上扬，午后再度拉升，一度涨近1%；深成指强势拉升，涨幅超1.5%，创业板指大涨超2%，创业板指综指涨近3%；两市板块多数走强，电力、煤炭、化工、钢铁等周期板块重拾强势；锂电、特高压等题材表现活跃；两市成交额再度萎缩，全日成交约9500亿元，时隔49个交易日重返万亿下方。 美股：北京时间8日凌晨，美股周四收高。道指涨337.95点，或0.98%，报34754.94点；纳指涨152.10点，或1.05%，报14654.02点；标普500指数涨36.21点，或0.83%，报4399.76点。 中概股：热门中概股周四收盘全线走高，新能源汽车股大涨。小鹏汽车涨超7%，蔚来汽车涨近7%，理想汽车涨超5%。中国绿色农业跌近5%，亿邦国际、达内科技跌超4%，乐居跌超2%。 欧股： 欧洲股市周四（10月7日）全线上涨，因为石油和天然气价格小幅下降让担心通胀失控的投资者松了口气。另外，建筑和材料行业更新盈收为投资者带来乐观的情绪。泛欧斯托克600指数收盘上涨7.34点，涨幅1.63%，报458.58点；德国DAX30指数收盘上涨274.82点，涨幅1.84%，报15248.15点；英国富时100指数收盘上涨84.02点，涨幅1.20%，报7079.89点；法国CAC40指数收盘上涨107.07点，涨幅1.65%，报6600.19点；欧洲斯托克50指数收盘上涨85.70点，涨幅2.14%，报4098.35点。 【要闻盘点】 当地时间10月4日，美国贸易代表戴琪在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话，首次对外公布了拜登政府应对美中贸易关系的战略。戴琪表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。美方将启动针对性的关税豁免程序，允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。 点评：事实证明，中国经济的内生活力和强劲韧性，不仅使美国无法撼动中国，而且还反过来让美国经济浑身不自在。 香港特区行政长官林郑月娥6日发表2021年施政报告时表示，特区政府将建设香港北部约300平方公里宜居宜业宜游的都会区，额外开拓约600公顷用地作住宅和产业用途，帮助香港更好融入国家发展大局。林郑月娥表示，香港北部都会区包括元朗区和北区两个地方行政区，占地面积约300平方公里。覆盖由西至东的深港口岸经济带及更纵深的腹地，将尽享港深优势互补、融合发展的红利，帮助香港更好融入国家发展大局。 点评：当香港北部都会区横空出世的时候，深圳都市圈的基本架构必然要做出战略性调整，要与香港实现全面融合式发展，形成一个全新的“深港大都市圈”。 10月5日，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》（下称《通知》），从7个方面对各银保监局、机关各部门提出要求，助力做好保供稳价工作，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展。严禁利用银行保险资金违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作；严禁挪用各种贷款包括经营贷、消费贷投机炒作茅台酒、名贵普洱茶等高端消费品；严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市；严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。 点评：对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目，银保监会强调，在风险可控、自主协商的基础上，可予以贷款展期、续贷。根据需要适当提高不良贷款监管容忍度。 10月7日，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，实现国内旅游收入3890.61亿元。多个三方平台发布的国庆黄金周数据也显示，假期消费市场运行平稳，部分消费领域持续提档升级。受多地相继出现零星散发病例和突发聚集性疫情影响，国庆假期七天，国内旅游出游人次和旅游消费支出同比略降。据交通运输部消息，10月1日至7日（国庆假期），全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期（国庆7天假期）日均下降33.9%，比2020年同期（中秋国庆8天假期）日均下降7.5%。 点评：受周边游热度进一步提升、城市IP持续深化的影响，今年国庆区域旅游比往年更为火热。以京津冀、长三角、大湾区、成渝为代表的都市经济圈旅游出行繁荣，选择城市休闲、宅度假和周边深度游的游客增多。 国庆期间，全球股市一波三折。然而，临近A股开盘时，外围市场突然展开反攻。10月7日，香港恒生指数收涨3.07%，创两个月来最大单日升幅；欧洲市场摆脱阴霾，高开高走；美股于周三绝地反击之后，周四三大指数集体高开，截至北京时间7日23时，纳指、标普500指数和道指均涨逾1%。分析人士认为，全球市场走出反弹行情，主要原因有两个：一是此前能源产品价格大幅飙升，给市场带来了强烈的“滞胀”预期。 点评：有分析人士预测，10月首个交易日情绪可能偏向乐观。然而，从中长期看，市场依然存在一些变数。 经过9月的全速推进，北京证券交易所制度框架确立、业务规则出炉，首次全网测试也已开展。接下来，北交所将于本月9日迎接第二次全网测试。“规则、技术、人员、项目等多方面都做好准备了，市场普遍认为，北交所已具备开市交易条件。”有新三板投行人士对第一财经记者表示。 点评：在私募机构人士看来，北交所设立后，一级市场正在发生多重变化，包括投资阶段再前移、估值担忧逐步消解。 22万亿元险资大类资产配置出现重大变化。《证券日报》记者根据银保监会日前披露的数据统计显示，截至今年8月末，险资对债券的配置比例达38.8%，创下2016年以来新高；对股票与证券投资基金的合计配置比例为12.23%，创下2019年以来新低。上述数据与主流险资机构的年内配置策略相吻合。一方面，中国人寿等险企今年把握利率阶段性高点，加大了长久期利率债的配置力度，尤其是高信用等级债券的配置力度；另一方面，包括上市险企在内的不少头部险企在上半年择机兑现了权益资产的部分浮盈，并降低了权益资产仓位。 点评：尽管险资加大对债券的配置有“不得已”的原因，但大比例配置债券，也有隐忧——投资收益不及预期带来的资产负债错配风险。 【行业热点】 【机构策略】 国盛证券指出，结合历史日历效应，长假后市场有望迎来反攻，且三季度业绩对于节后公司涨跌具有很强的相关性。在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下，继续看好上游品种的表现；同时对于价值股维持逐步增持的建议，建议投资者左侧布局券商、建筑、电力，消费类核心资产以及港股互联网龙头。 【话题公司】 苹果车载系统CarPlay已被数以百万计驾车人士用来控制音乐、获取行车路线和拨打电话，该公司还寻求扩大在汽车领域的影响力。知情人士透露，苹果正在开发能用苹果手机控制车内空调、车速表、广播、座椅等功能的技术，内部称这项技术为“IronHeart”，目前还处于早期阶段，需要和汽车制造商合作。 招商证券公告显示，董事会于10月7日收到熊剑涛递交的书面辞职报告，“因决定专注于个人其他事务”，申请辞去公司执行董事、总裁、首席信息官等在公司董事会、管理层担任的全部职务，接下来将由董事长霍达代行总裁职务。 【新股申购】 今日可申购华瓷股份和高铁电气。华瓷股份申购代码：001216，申购价格：9.37元，单一账户申购上限2.5万股，公司主要从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售；高铁电气申购代码：787285，申购价格：7.18元，单一账户申购上限2.25万股，公司主要从事电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售。 【公告速递】 停牌 605286 同力日升 复牌 600340 华夏幸福 002786 银宝山新 000564 *ST大集 公告摘要 【热点】 华夏幸福：初步拟定债务重组计划 10月8日复牌 华夏幸福（600340）9月30日晚间公告，公司初步拟定了债务重组计划，公司2192亿元金融债务，将通过以下方式妥善安排清偿：卖出资产回笼资金约750亿元；出售资产带走金融债务约500亿元；优先类金融债务展期或清偿约352亿元；现金兑付约570亿元金融债务；以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿；剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。公司股票10月8日复牌。 博迈科：预计限电政策对后续产销量造成一定影响 博迈科（603727）9月30日晚间公告，近日，受天津市电力供应紧张的影响，公司及下属子公司响应政府要求，启动电力平衡措施有序用电，用电负荷大幅降低。限电政策将导致公司生产车间供电运行时间减少，预计对公司后续产销量造成一定程度的影响。 ST华鼎：临时停产主体10月1日起将逐步恢复生产 ST华鼎（601113）9月30日晚间公告，此前因“能源双控”的要求，公司部分厂区及子公司临时停产。公司临时停产主体将在10月1日起逐步恢复生产。受“双控”政策影响，公司所处区域电力供应依旧紧张，公司将对各厂区生产线进行统筹安排，错峰生产，尽可能降低限电造成的不利影响。 平煤股份：按照惯例 将于四季度初调整煤炭价格 平煤股份（601666）9月30日晚间披露股票交易异动公告称，经自查，公司目前生产经营正常。煤炭行业景气度较高，存在供需缺口，公司长协价格与市场价格存在一定差距，按照惯例，公司将于四季度初根据协商结果调整相应价格。 昊志机电：实控人涉嫌操纵证券市场 遭证监会立案 昊志机电（300503）9月30日晚间公告，公司接到公司控股股东、实控人、副董事长、总经理汤秀清的通知，其收到中国证监会的《立案告知书》，因汤秀清涉嫌操纵证券市场，9月26日，证监会决定对其立案。 国海证券：因发行债券承销业务中涉嫌未勤勉尽责 遭证监会立案 国海证券（000750）9月30日晚间公告，因公司在山东胜通集团股份有限公司发行债券承销业务中涉嫌未勤勉尽责，中国证监会决定对公司立案。 汤姆猫：收到浙江证监局行政监管措施决定书 汤姆猫（300459）9月30日晚间公告，近期，公司在深交所投资者关系互动平台回复投资者关于公司在元宇宙、VR等领域业务布局情况提问时，未能客观、完整地介绍和反映公司相关业务对公司业绩的影响等实际情况。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》规定。浙江证监局决定对公司、董事会秘书胡斐分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 *ST大集：披露重整计划 公司将进行出资人权益调整 年报预计10月公布 保利协鑫复牌有望提速*ST大集（000564）9月30日晚间披露重整计划草案，公司将进行出资人权益调整：以公司现有股票约59.82亿股为基数，按照每10股转增34.9股实施资本公积金转增，转增股票约208.8亿股。其中，海航商业控股有限公司及其一致行动人、特定关联方共计转增98.1亿股股票，全部回填至上市公司。出资人权益调整方案实施后，公司总股本约191.64亿股。公司股票10月8日复牌。 【并购重组】 同力日升：拟收购天启鸿源51%股权 10月8日起停牌 同力日升（605286）9月30日晚间公告，公司拟通过增资、发行股份及支付现金的方式，获取北京天启鸿源新能源科技有限公司部分股权，交易完成后公司将持有天启鸿源51%股权。此次交易预计构成重大资产重组，公司股票自10月8日起停牌。 威唐工业：终止发行股份及支付现金购买资产事项 威唐工业（300707）9月30日晚间公告，公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州德凌迅动力科技有限公司70%的股权。鉴于市场环境发生变化，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止此次交易。 【再融资】 浙商证券：拟发行可转债募资不超70亿元 浙商证券（601878）9月30日晚间公告，拟公开发行可转债募资不超过70亿元，用于补充公司营运资金，支持业务发展。 齐鲁银行：拟发行可转债募资不超80亿元 齐鲁银行（601665）9月30日晚间公告，拟公开发行可转债募资不超过80亿元，用于支持未来各项业务发展。 士兰微披露配套募资情况：博时基金获配2.06亿元 士兰微（600460）9月30日晚间披露非公开发行股票情况，此次发行股份募集配套资金的最终发行价格为51.8元/股，共募资11.22亿元。发行对象为中国华融、博时基金、UBS AG、大家资产、诺德基金、景顺长城等6名投资者。其中，博时基金获配2.06亿元。 【经营业绩】 正丹股份：前三季净利预增196.24%-235.74% 正丹股份（300641）9月30日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度净利7500万元-8500万元，同比增长196.24%-235.74%。上年同期受国际原油价格暴跌和新冠疫情影响，公司净利润基数较低。本报告期，受益于市场需求回暖，公司主要产品销量及平均售价均较上年同期出现增长，公司盈利能力提升。 屹通新材：前三季净利同比预增52%-63% 屹通新材（300930）9月30日晚间公告，预计2021年前三季度净利润6600万元-7100万元，同比增长51.86%-63.37%。报告期内，公司订单量充足，产品产销量均有较大幅度增长。 汤臣倍健：前三季净利同比预增0%-20% 汤臣倍健（300146）9月30日晚间公告，预计第三季度盈利2.02亿元-3.03亿元，同比下降40%-60%；第三季度公司正式启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革，短期对公司及相关方带来一定压力和挑战。同时，第三季度受国内疫情有所反复影响，公司境内线下业务承压。公司预计前三季度盈利14.67元-17.6亿元，同比增长0%-20%。 【增减持】 润禾材料：实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份 润禾材料（300727）9月30日晚间公告，公司控股股东、实控人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式，合计减持公司股份不超761.28万股，占公司总股本的6%。 中富通：实控人计划减持公司不超5.9%股份 中富通（300560）9月30日晚间公告，控股股东、实控人陈融洁截至9月29日已减持公司0.32%的股份，此次减持股份计划期限临近届满，陈融洁决定提前终止此次减持计划，同时披露未来减持计划：拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过1336万股，即不超过公司总股本的5.9%。 中孚信息：实控人拟减持公司不超2.5%股份 中孚信息（300659）9月30日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长及总经理魏东晓计划以大宗交易及集中竞价方式，减持其直接持有的公司股份不超过566.72万股（占公司总股本的2.5%）。 泰晶科技：实控人拟大宗交易减持不超1.57%股份 泰晶科技（603738）9月30日晚间公告，公司控股股东、实控人王丹计划3个交易日后的6个月内，采用大宗交易方式减持不超过公司总股本1.57%的股份。 德邦股份：控股股东拟减持公司不超3%股份 德邦股份（603056）9月30日晚间公告，公司控股股东德邦控股计划以集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持所持公司股份不超公司总股本的3%，即不超过3080.87万股。 银江股份：控股股东拟减持公司不超4%股份 银江股份（300020）9月30日晚间公告，公司控股股东银江科技集团拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式，减持公司股份合计不超过2623万股（占公司总股本的4%）。 良品铺子：珠海高瓴等拟合计减持不超6%股份 良品铺子（603719）9月30日晚间公告，珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，计划通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式，减持公司股份合计不超2406万股，即不超过公司总股本的6%。 三只松鼠：股东拟减持公司不超6%股份 三只松鼠（300783）9月30日晚间公告，合计持股18.37%的股东NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED计划通过集中竞价、大宗交易等方式，合计减持公司股份不超过2406万股，即不超过公司总股本的6%。 海立股份：股东拟减持公司不超3%股份 海立股份（600619）9月30日晚间公告，富生控股及其一致行动人葛明计划通过大宗交易和集中竞价方式，合计减持公司A股股份不超过公司股份总数的3%。 正平股份：股东拟减持公司不超6.85%股份 正平股份（603843）9月30日晚间公告，合计持股10.90%的股东金阳光投资及其一致行动人金飞梅，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式，合计减持公司股份不超4793.58万股，即不超过公司股份总数的6.85%。 亚宝药业：股东拟减持公司不超1%股份 亚宝药业（600351）9月30日晚间公告，广东晋亚纾困股权投资合伙企业（有限合伙）拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过770万股，即不超过公司总股本的1%。 博瑞医药：先进制造基金拟减持不超2%股份 博瑞医药（688166）9月30日晚间公告，持股4.54%的股东先进制造产业投资基金（有限合伙）计划3个交易日后的6个月内，减持公司股份不超过820万股，即不超过公司总股本的2%。 高盟新材：汇森投资等拟合计减持不超2%股份 高盟新材（300200）9月30日晚间公告，合计持股8.39%的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友于15个交易日之后的6个月内，拟采用集中竞价方式减持公司股份不超过851万股，占公司总股本的2%。 江苏新能：国能投资拟减持公司不超2%股份 江苏新能（603693）9月30日晚间公告，持股12.14%的股东盐城市国能投资有限公司（简称“国能投资”）拟15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1236万股，即不超过公司股份总数的2%。 【股份回购】 大名城：拟1亿元至2亿元回购股份 大名城（600094）9月30日晚间公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过5.42元/股，回购的股份用于员工持股计划或股权激励计划。 安利股份：拟3000万至5000万元回购股份 安利股份（300218）9月30日晚间公告，拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过22元/股。回购的股份用于未来公司实施员工持股计划或股权激励。 中国平安：已累计耗资28.67亿元回购股份 中国平安（601318）9月30日晚间公告，截至9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份 5687.83万股，占公司总股本的0.31%，已支付资金总额28.67亿元，最低成交价格48.38元/股，最高成交价格51.96元/股。 【中标合同】 中国西电：中标11.68亿元国家电网特高压工程采购项目 中国西电（601179）9月30日晚间公告，公司及子公司中标国家电网2021年特高压工程第二十三批采购（白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购）项目，中标换流阀、直流断路器、避雷器、电容器、交流隔离开关、组合电器、换流变、交流变压器、变压器产品共9个标包，中标总额11.68亿元。 中船防务：子公司签订10亿美元集装箱船建造合同 中船防务（600685）9月30日晚间公告，控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司与EVERGREEN MARINE （ASIA） PTE.LTD签订24艘集装箱船建造合同，合同交易总额约10亿美元。合同履行期限2021年9月30日至2026年8月30日。 金鹰重工：与实控人国铁集团签署两项重大销售合同 金鹰重工（301048）9月30日晚间公告，近日与公司实控人国铁集团签署两项重大销售合同，销售GCY-300IIs 型隧道检修车33台、CMC-20型道岔打磨车7台，合同约定2021年底前完成交付。合同金额合计2.92亿元（不含税），约占公司2020年营业收入的11.24%。 能辉科技：签订1.07亿元光伏项目EPC总承包合同 能辉科技（301046）9月30日晚间公告，近日与乐昌穗发新能源有限公司签订《广州发展乐昌长来60MW光伏项目EPC总承包合同》，合同金额1.07亿元。乐昌穗发新能源系广州发展新能源股份有限公司的全资子公司，广州发展新能源系广州发展（600098）全资子公司。近一年来，公司与广州发展新能源及其全资子公司签订日常经营合同累计已达2.51亿元，超过公司2020年度主营业务收入的50%。 龙马环卫：9月份预中标多个环卫服务项目 龙马环卫（603686）9月30日晚间公告，公司9月预中标福建省龙岩市、海南省琼海市等地的环卫服务项目，中标数4个，合计首年服务费金额为9251.11万元，占公司2020年度营业收入的1.7%，合同总额2.76亿元。截至9月30日，公司2021年环卫服务项目中标数37个，合计首年年度金额为4.56亿元，合同总额23.51亿元。 博世科：联合预中标生态修复工程EPC项目 博世科（300422）9月30日晚间公告，近日，公司与地矿抚顺工程勘察院有限责任公司、辽宁城建设计院有限公司组成的联合体，成为“北沙河流域（灯塔段）生态修复工程EPC施工总承包”项目的第一中标候选人，该项目投标报价约1.08亿元。 【其他】 捷强装备：拟投建核化生安全装备军民两用制造中心 捷强装备（300875）9月30日晚间公告，公司拟在四川省绵阳市建立核化生安全装备军民两用制造中心，项目总投资不超过5亿元，建设周期18个月，建立精密仪器、透平机械、传动机械、特种高端装备等核化生安全装备及大科学装备配套产品的生产基地。 中微公司：拟5000万元参与投资产业基金 中微公司（688012）9月30日晚间公告，公司拟5000万元参与投资华芯卓越创业投资中心（有限合伙）。该基金规模计划募集20亿元，主要投资于位于中国境内的从事以半导体及电子产业链业务的相关企业。 上海天洋：拟1.42亿元增资控股子公司江苏德法瑞 上海天洋（603330）9月30日晚间公告，拟以1.42亿元增资控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司。江苏德法瑞负责公司热熔墙布项目的生产，目前运营稳健。此次增资有利于拓展公司墙布产品市场。 孚能科技：拟与TOGG设立动力电池合资公司 孚能科技（688567）9月30日晚间公告，公司与Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A．Ş（简称“TOGG”）拟在土耳其共同设立合资公司，该合资公司将基于公司和TOGG的优势，研发、生产和销售动力电池给土耳其、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、北塞浦路斯及欧洲、中东、非洲等区域的客户。 复星医药：拟转让亚能生物及金石医检所股权 复星医药（600196）30日晚披露出售资产公告，拟以15.961亿元的对价转让亚能生物合计29.02%股权、金石医检所100%股权；同时，此次交易的买方Yaneng Bioscience拟出资人民币3亿元认缴亚能生物新增注册资本63.4624万港元。交易完成后，复星医药将不再持有金石医检所的股权；持有亚能生物的股权将由50.1084%降至19.9976%，亚能生物将由公司控股子公司转为联营公司。 |