财经早报:金融委发声维护债券市场稳定 三季度IPO爆发217家上市10
发表时间：2020-11-23 09:27 【市场动态】 A股：大盘呈现震荡上行的走势，虽然成交量并未明显放大，但市场做多力量占据上风。本周上证综指上涨2.04%，深证成指上涨0.71%，沪深300指数上涨1.78%，创业板指下跌1.47%。对于本周市场，业内人士认为，由于存量资金近期更多在沪市博弈，深市走势相对较弱，如果创业板下周能放量走强，则深市有望追赶沪市上涨的步伐。 美股：美国时间当地周五（11月20日），股市行情疲软、买盘乏力，美联储在与财政部的冲突中服软。截至收盘，道指跌219.75点，报29263.48点，跌幅为0.75%；纳指跌49.74点，报11854.97点，跌幅为0.42%；标普500指数跌24.33点，报3557.54点，跌幅为0.68%。三大股指本周走势分化，道指累计下跌0.73%，标普500指数下跌0.77%，纳指上涨0.22%。 中概股：周五收盘，热门中概股普涨，阿里巴巴（BABA.N）涨3.80%，京东（JD.O）跌4.71%，百度（BIDU.O）跌6.18%，哔哩哔哩（BILI.O）涨22.7%，拼多多（PDD.O）跌5.12%，网易（NTES.O）涨5.94%，富途控股（FUTU.O）涨15.431%，而教育行业新东方（EDU.N）涨3.27%，好未来（TAL.N）跌0.20%。 欧股：欧股收盘普涨，德国DAX指数涨0.4%，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数涨0.39%，欧洲斯托克50指数收涨0.49%。 【要闻盘点】 刘鹤主持召开金融委第四十三次会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议提出5条要求，一是提高政治站位，切实履行责任。二是秉持“零容忍”态度，维护市场公平和秩序。三是加强行业自律和监督，强化市场约束机制。四是加强部门协调合作。五是继续深化改革。 点评：此次金融委会议提出“依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益”，有助于稳定市场情绪，避免当前违约恐慌情绪持续发酵带来的一系列负向循环。债券市场有望逐渐恢复正常，但预计短期风险偏好仍维持低位，利率债和中高等级信用债表现好于低等级信用债。 短短2日内，我国3地发现10例本土确诊。进入冬季，全球疫情变得更加严峻，国外疫情对我国的输入压力也会越来越大。近期，我国多地出现新冠肺炎本土病例，但我国疫情不会卷土重来。因为我们已经了解了新冠病毒的传播特征，也发展了一套及时发现、控制疫情的防控策略。可能有地方会报告零星病例，但不会出现大规模流行。 点评：虽然疫情的传播源头尚未有定论，但进口冷链物品不得不令我们警惕和防范，这个漏洞一天没被堵上，同样的险情就极有可能出现在其他地方。境外人员的输入，我们可以通过严格隔离、普遍筛查来阻挡，但处于‘暗处’的冷冻食品或货物的防控就更加需要严密严格。 2020年第三季度，中国企业境内外上市总数量有217家，环比上升149.43%，同比上升178.21%。总融资额为3452.50亿元人民币，环比上升155.76%。 点评：第三季度中企主要登陆港交所主板、港交所创业板、深交所、纳斯达克等8个资本市场。值得注意的是，登陆科创的中企数量最多，共67家企业上市，总融资额为1294.99亿元人民币上市数量及融资额均位居第一。 注射剂国家集采山雨欲来：首批试点最高降90% 大批药企面临生死考 值得注意的是，此前在今年5月，山西省在国内首先试点注射剂专项带量采购，多个品种创下行业新低，价格最高降幅接近90%。业内人士预计，湖北此次注射剂带量采购的价格谈判会更加激烈，上述33种品种不仅迎来新一轮降价，影响未来该剂型市场规模的走势，相关药企的生存将会变得艰难和面临淘汰。公开数据显示，注射剂在中国公立医院药品市场中占比超过了60%，其中化药注射剂甚至达到了70%，注射剂有超过3.3万个批文。 点评：随着更多注射剂进入重点监控，将大面积波及药企的销售业绩，甚至一些尚未具备一定市场规模的中小企业将就此退出。在一致性评价和带量采购的大势之下，注射剂相关药企在公立医院的市场将重新洗牌。 商业银行年内二级资本债发行额逼近6000亿大关 已超去年全年水平 2020年，商业银行利用二级资本债这一方式进行资本补充的力度持续加大。截至目前，年内银行二级资本债合计发行金额已逼近6000亿元大关，超过去年全年发行水平。值得注意的是，除了多家银行今年“滚动”发行多期二级资本债外，为了提升资本充足率，进一步充实和优化资本结构，还有多家中小银行在年内采取了组合发行二级资本债和永续债的方式，利用多种工具持续进行资本补充。 点评：部分银行特别是中小银行仍然面临着较大的资本补充压力，在监管层支持商业银行采取多种方式进行资本补充的背景下，银行资本补充工具日趋多样性。而二级资本债、永续债这两种工具的组合运用，也将可以帮助银行更为有效地补充资本。 共和党和民主党在参议院的争夺仍未结束。这使得美国的财政救助方案迟迟无法出台。而在此节骨眼上，美财政部与美联储的分歧越来越大。姆努钦要求美联储必须归还未使用的资金，以便国会对这4550亿美元重新划拨，将这些钱用在其他地方。随后，美联储在一份简短声明中做出回应，称“希望在冠状病毒大流行期间推出的整套应急计划继续发挥它们的重要作用，为我们仍然在为紧张和脆弱的经济提供支持”。 点评：美国的局势是一个变数，以至于趋势向好的大宗商品市场都相当犹豫。不过，原油周五表现强势。随着疫苗的出现，顺周期向好的声音似乎也越来越强烈。 中消协又一则关于“双11”消费维权舆情的分析报告出炉。南都记者注意到，《“双11”消费维权舆情分析报告》在直播带货相关案例特别点名了汪涵、李雪琴、李佳琦等知名主播。此外，“大数据杀熟”“不付尾款不能退货”“双十一当天不能退款”等不合理规则的典型案例也被曝光。对此，11月21日李佳琦和李雪琴方面均做出了回应。 点评：直播带货虽然火爆，但相当一部分只顾着聚流量、扩销量的商家其实并没有相应的售后服务体系；同时，商家、主播之间责任界定不清晰，遇到售后问题时互相“踢皮球”，进而引发消费者围观吐槽。 【话题公司】 华晨中国：证监会已就控股股东涉嫌违反信息披露法律法规展开调查 华晨汽车在港交所公告，控股股东华晨集团收到中国证监会的书面通知。根据该通知，中国证监会已就华晨集团涉嫌违反信息披露法律法规对华晨集团展开调查。此外，华晨集团亦收到中国证监会辽宁监管局有关华晨集团未及时履行信息披露义务并就若干重大事项对其债券偿付的影响进行公告的警示函。 恒大1300亿战投悬念揭晓：1257亿转普通股 广深两市国企接盘300亿 11月22日，中国恒大（3333，HK）公告称，在1300亿战投中，1257亿战投已签订协议转为普通股，剩余43亿战投已由中国恒大现金支付后回购。记者注意到，此次394亿新签订战投中，有广州和深圳两大国资企业联袂出手，200亿权益由深圳市人才安居集团持有，100亿元权益由广州市城投投资有限公司持有。这也意味着，此前外界所担忧的战投赎回压力彻底消除。 2020年11月22日晚间，青岛啤酒公告称，公司获悉，11月16日至17日，复星国际有限公司旗下一家实体Peak Reinsurance Company Limited通过集中竞价方式转让公司H股50.2万股。实际上，这已不是郭广昌近期首次减持青岛啤酒H股。交易记录显示，自2020年9月1日以来，复星国际有限公司旗下的公司，先后6次通过大宗交易或集合竞价的方式，合计减持3650.2万股，交易金额约24.87亿港元，折合人民币约21.05亿元。 【行业热点】 医药股又要巨震？医保目录谈判即将开启 大砍价跑不了影响有多大？ 【机构策略】 A股正处于轮动慢涨期，多因素共振将持续改善基本面预期，抬升市场底线，而信用的个案风险带来的扰动有限；建议围绕周期品和可选消费板块，继续强化顺周期品种的配置。首先，多因素共振下，市场对经济恢复的预期将继续强化。其次，本轮复苏的供给和物流恢复滞后于需求。最后，本轮债市的信用的个案风险会强化信用分层，但不会导致国内信用快速收缩，更不会改变内外基本面修复的趋势，对A股的影响有限。 机构判断，10月破局之后，11月A股已经进入轮动慢涨期，而顺周期板块是其间最重要的领涨主线，市场共识也将不断强化。 【新股申购】 今日可申购兰剑智能，兰剑智能发行总数约1817万股，网上发行约为517.8万股，发行市盈率31.69倍，申购代码为：787557，申购价格：27.70元，单一账户申购上限0.5万股，申购数量500股整数倍。 【行业机会】  公告速递 停牌 002075 沙钢股份 复牌 无 公告摘要 【热点】 海通证券：交易商协会对公司及相关子公司开展自律调查 公司将积极配合 海通证券（600837）11月18日晚间公告，根据中国银行间市场交易商协会在其网站发布的信息，交易商协会将对公司及相关子公司开展自律调查。公司将积极配合自律调查的相关工作，严格执行交易商协会《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》的要求，并及时履行信披义务。 *ST节能：公司及控股股东遭证监会立案调查 *ST节能（000820）11月18日晚间公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及控股股东神雾集团立案调查。 华邦健康：子公司凯盛新材创业板上市申请获通过 华邦健康（002004）11月18日晚间公告，公司拟分拆控股子公司凯盛新材至深交所创业板上市。11月18日，深交所发布公告显示，山东凯盛新材料股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 连云港持续大涨：日常经营及外部环境未发生重大变化 连云港（601008）近日持续大涨，5个交易日涨45%，公司11月18日晚间发布股价异动公告称，截至目前，公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期没有签订或正在磋商洽谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。 润禾材料：8794.5万股将于11月27日解除限售 润禾材料（300727）11月18日晚间披露股价异动公告称，公司股票近日大涨，公司当前的滚动市盈率和市净率与同行业有显著差异，请投资者注意投资风险。此外，首次公开发行前已发行股份中尚未解除限售的股份数量为8794.5万股，占公司总股本的69.31%，该部分股份将于11月27日解除限售。 【并购重组】 沙钢股份：拟对重大资产重组方案作出调整 沙钢股份（002075）11月18日晚间公告，公司拟对重大资产重组方案作出调整，涉及新增发行股份购买资产的交易对方，预计将构成对方案的重大调整。公司股票11月19日开市起停牌。 杭锅股份：拟竞价受让中光科技股权 杭锅股份（002534）11月18日晚间公告，公司拟出资3亿元，与宁波复聚中光创业投资合伙企业组成联合体，参与竞价受让浙江中光新能源科技有限公司（简称“中光科技”）股权。公司将与宁波复聚中光创业投资合伙企业签署一致行动人协议。如交易达成，公司预计将持有中光科技22%股权，联合体将持有中光科技不低于51%股权。中光科技专注于太阳能光热电站运营。 山西汾酒：拟收购汾酒集团所持发展区公司51%股权 山西汾酒（600809）11月18日晚公告，公司拟支付现金收购汾酒集团所持山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司（简称“发展区公司）51%股权。截至2020年9月30日，上述股权评估值为2.65亿元。发展区公司主要从事酿酒材料生产和销售。此次交易有利于公司整合业务链、加强产供销一体化管理、提升市场竞争力。 万里扬：拟2.34亿元收购辽宁益兴汽车零部件公司100%股权 万里扬（002434）11月18日晚间公告，公司与辽宁金兴汽车内饰有限公司签署协议，以2.34亿元收购金兴内饰持有的辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权。辽宁益兴主要资产为位于辽阳市的土地和房屋建筑物等资产，收购辽宁益兴100%股权，可利用其土地和房屋建筑物等资产，发展壮大公司铸件业务。 爱婴室：拟收购南通星爱48.53%股权 实现全资控股 爱婴室（603214）11月18日晚间公告，公司拟以1.12亿元，购买朱源琪持有的南通星爱孕婴用品有限公司（简称“南通星爱”）48.53%股权。南通星爱系公司下属重要控股子公司，盈利能力较强。此次股权收购完成后，公司将直接持有南通星爱48.53%股权，公司及下属全资子公司上海亲蓓合计持有南通星爱100%股权，公司对南通星爱产生的利润100%合并。 【再融资】 我武生物：拟定增募资不超7.25亿元 我武生物（300357）11月18日晚间公告，拟定增募资不超7.25亿元，用于天然药物综合化利用基地建设项目、动物实验中心项目、补充流动资金。 乾照光电：拟定增募资不超15亿元 乾照光电（300102）11月18日晚间公告，拟定增募资不超15亿元，将投资“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”和补充流动资金。 顺络电子：终止2020年度非公开发行股票事项 顺络电子（002138）11月18日晚间公告，鉴于资本市场环境的变化，经综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行股票事项，并向证监会申请撤回相关申请材料。 【经营数据】 顺丰控股：10月速运物流业务营收同比增34.22% 顺丰控股（002352）11月18日晚间披露10月快递服务业务经营简报，速运物流业务营业收入120.58亿元，同比增长34.22%；业务量6.89亿票，同比增长57.31%。 圆通速递：10月快递产品收入同比增长17.59% 圆通速递（600233）11月18日晚间公告，公司10月份快递产品收入28.24亿元，同比增长17.59%。当月业务完成量13.18亿票，同比增长53.06%；快递产品单票收入2.14元，同比下降23.17%。 韵达股份：10月快递服务业务收入同比增10.24% 韵达股份（002120）11月18日晚间披露10月快递服务主要经营指标快报，快递服务业务收入30.89亿元，同比增长10.24%；完成业务量14.17亿票，同比增长63.82%；快递服务单票收入2.18元，同比下滑32.72%。 申通快递：10月快递服务业务收入同比增0.95% 申通快递（002468）11月18日晚间披露10月经营简报，快递服务业务收入19.99亿元，同比增长0.95%；完成业务量8.89亿票，同比增长26.68%；快递服务单票收入2.25元，同比下滑20.21%。 【增减持】 梦百合：董事拟200万元至500万元增持股份 梦百合（603313）18日晚间公告，公司董事、执行副总裁王震11月18日以集中竞价交易方式，增持公司股份9200股，并拟自2020年11月18日起至2021年11月17日，累计增持金额不低于200万元，不超过500万元（含此次已增持金额）。 西部矿业：控股股东增持19万股 持股比例升至30% 西部矿业（601168）11月18日晚间公告，公司控股股东西矿集团与11月16-17日以集中竞价交易方式增持19.14万股，占公司总股本的0.01%。此次增持后，西矿集团持有公司7.15亿股，占公司总股本的30%。截至目前无继续增持计划。 博腾股份：实控人拟合计减持不超5.24%股份 博腾股份（300363）11月18日晚间公告，公司合计持股32.06%的实控人居年丰、陶荣、张和兵（三人为一致行动人），计划采用大宗交易或协议转让方式，合计减持公司股份不超过2830万股，即不超过公司总股本的5.24%。 矩子科技：股东及部分董监高拟合计减持不超10.19%股份 矩子科技（300802）11月18日晚间公告，公司近日收到董事兼高管人员王建勋、监事雷保家、监事聂庆元和股东徐建宏、何丽、元亚投资出具的告知函，上述股东拟合计减持公司不超10.19%的股份。其中，元亚投资拟减持不超7.55%股份。 嘉泽新能：高盛亚洲拟减持公司不超2%股份 嘉泽新能（601619）11月18日晚间公告，公司持股6.25%的股东高盛亚洲，拟15个交易日之后6个月内通过集中竞价方式减持不超4148万股，即不超过公司总股本的2%。 【中标合同】 中钢国际：子公司签72.69亿元燃煤电站项目EPC总承包合同 中钢国际（000928）11月18日晚间公告，公司全资子公司中钢设备与柬埔寨波洞沙果能源有限公司，签署了新建2×350MW燃煤电站项目EPC总承包合同，合同金额11.065亿美元，约合人民币72.69亿元，项目建设工期第一台机组为36个月，第二台机组为48个月。 双良节能：中标1.21亿元热电联产工程项目 双良节能（600481）11月18日晚间公告，公司近日收到《中标通知书》，确认公司中标《内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产工程》项目，预计中标金额1.21亿元。 元成股份：联合预中标1.73亿元工程项目 元成股份（603388）11月18日晚间公告，公司（为联合体牵头人）与江西省协建工程设计院有限公司组成的联合体，预中标景南三里民宿服务中心项目设计采购施工总承包项目，中标价格约1.73亿元，项目计划工期12个月。 路德环境：中标6282万元生态清淤工程项目 路德环境（688156）11月18日晚间公告，公司近日收到中标通知书，中标黄冈遗爱湖水环境综合治理项目生态清淤工程项目，中标总额6282万元，工期365天，计划开工日期为12月1日。 博世科：全资子公司中标环卫特许经营项目 博世科（300422）11月18日晚间公告，全资子公司广西科丽特环保中标“西乌珠穆沁旗生活垃圾综合处理运营特许经营项目”。该项目服务期拟定25年，每年依据考评结果续签采购合同。若每年顺利续签合同，25年服务运营费用合计约11.5亿元。 【其他】 通产丽星：子公司拟不超9.7亿元投建力合双清产学研建设二期项目 通产丽星（002243）11月18日晚间公告，控股子公司广东力合双清科技创新有限公司出资不超9.7亿元，投建力合双清产学研建设项目（二期）。此次投资有利于完善公司在粤港澳大湾区的发展战略布局。据介绍，力合双清产学研建设项目一期于2016年12月开始建设，目前约15.5万平方米载体已投入使用，项目入驻企业中有19家高新技术企业。此次拟投建的项目二期建成后将与项目一期形成集群效应。 金龙鱼：预计未来3-5年内在河南新增投资80亿元 金龙鱼（300999）11月18日晚间公告，河南省商务厅与公司计划开展合作，公司将在河南省内适合发展的区域选址新建粮油加工及相关项目，预计未来3-5年内公司在河南计划按步骤新增投资80亿元。 金龙机电：拟东莞竞拍土地 24亿元投建生产基地 金龙机电（300032）11月18日晚间公告，公司近日与东莞市塘厦镇政府签订投资意向协议书，拟通过招拍挂程序取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投建生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件、触控显示模组等业务的研发、生产和销售，项目投资总额为24亿元。 南钢股份：拟海外投资设立合资公司实施焦炭项目 南钢股份（600282）18日晚间公告，为推动公司全球原燃料资源的布局，公司下属子公司海南金满成拟与广东吉瑞、IMIP公司、海南东鑫共同在印度尼西亚中苏拉威西省Morowali县青山工业园合资设立金瑞科技，实施年产260万吨焦炭项目，预计投资3.83亿美元。海南金满成按持股比例出资1.2亿美元、按照持股比例为金瑞科技项目融资（上述总投资的60%）提供担保并为金瑞科技提供融资补足借款。 富奥股份：拟设子公司 布局退役电池梯次利用业务 富奥股份（000030）11月18日晚间公告，随着新能源汽车产业蓬勃发展，动力电池将迎来规模化退役期，为战略布局退役电池梯次利用业务领域，公司拟成立全资子公司“富奥智慧能源科技有限公司”，注册资本6500万元。 骆驼股份：拟2.95亿元参与设立产业投资基金 骆驼股份（601311）11月18日晚间公告，公司拟与汉江投资控股、襄阳高新投资控股、湖北汉江投资管理有限公司共同投资设立湖北骆驼汉江绿色循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙），以推动公司新能源汽车、铅酸电池循环利用产业链的整合与发展。基金规模5亿元，公司认缴出资2.95亿元，占比59%。 航天信息：公开挂牌转让大象慧云4%股权 航天信息（600271）11月18日晚间公告，公司拟通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于5000万元的价格，转让大象慧云信息技术有限公司（简称“大象慧云”）4%股权。转让完成后，公司仍持有大象慧云28.1%股权，大象慧云不再纳入公司合并报表范围，预计此次股权转让将形成投资收益。 盛屯矿业：子公司拟向盛屯集团转让对福嘉综环的债权 盛屯矿业（600711）11月18日晚间公告，公司全资子公司盛屯金属，拟将其持有的对福嘉综环科技股份有限公司（简称“福嘉综环”）原材料供应、产成品销售的债权金额本金共计1.11亿元，转让给公司控股股东盛屯集团。目前福嘉综环由于自身经营原因，流动性不足，对上述主债权缺乏偿付能力。此次关联交易有助于回笼经营资金，释放经营风险。 科伦药业：注射用帕瑞昔布钠通过仿制药一致性评价 科伦药业（002422）11月18日晚间公告，公司的注射用帕瑞昔布钠通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书，该品种属于选择性环氧化酶-2（COX-2）抑制剂，主要用于手术后疼痛的短期治疗。公司注射用帕瑞昔布钠为国内首仿上市，此次通过一致性评价，将提升该品种的市场竞争力。此外，注射用帕瑞昔布钠为科伦首个获批进入麻醉镇痛领域的药物。 天智航：骨科手术导航定位系统通过创新医疗器械特别审查程序 天智航（688277）11月18日晚间公告，公司“骨科手术导航定位系统”通过创新医疗器械特别审查程序，将按创新医疗器械进行注册审评审批。这将有效提高注册效率，加快其上市速度。 杭州高新：公司银行账户被司法冻结 杭州高新（300478）11月18日晚间公告，近日知悉公司基本银行账户及部分银行账户被冻结，基本账户系浙江物产中大联合金融服务有限公司与公司民间借贷纠纷一案向杭州市上城区法院申请强制执行导致冻结。另外，公司名下9个银行账户被冻结，该事项对公司日常经营管理和业务造成了一定影响，但公司主要银行账户没有被冻结，公司日常生产所需的原材料采购可正常进行，不会对公司正常运行和经营管理造成重大影响。 龙蟠科技：“龙蟠转债”触发赎回条款 将提前赎回 龙蟠科技（603906）11月18日晚公告，“龙蟠转债”已触发可转债的赎回条款，公司决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记登记在册的“龙蟠转债”全部赎回。赎回登记日收市前，“龙蟠转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或以转股价9.48元/股转为公司股份。 振德医疗：“振德转债”赎回登记日为12月3日 振德医疗（603301）11月18日晚间公告，“振德转债”赎回登记日为12月3日。12月3日收市前，“振德转债”持有人可选择在二级市场继续交易，或以转股价14.01元/股转为公司股份。12月3日为最后一个交易日，12月4日起，“振德转债”将停止交易和转股。此次提前赎回完成后，“振德转债”将在上交所摘牌。 桐昆股份：“桐昆转债”赎回登记日为11月26日 桐昆股份（601233）11月18日晚间公告，“桐昆转债”赎回登记日为11月26日，赎回价格100.022元/张。赎回登记日次一交易日（即11月27日）起，“桐昆转债”将停止交易和转股；此次提前赎回完成后，“桐昆转债”将在上交所摘牌。 康隆达：不提前赎回“康隆转债” 康隆达（603665）11月18日晚间公告，公司股票自10月29日至11月18日期间已触发“康隆转债”的赎回条款。公司决定此次不行使“康隆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“康隆转债”。 |