财经早报：中央最新定调经济形势 25家A股浮现国家队身影51
发表时间：2020-07-31 15:13 大盘参考 2020年下半年经济基本面将会持续改善，低估值板块将会出现一波明显估值修复行情。从业绩角度来看，应该是传统新兴行业携手业绩改善的板块。新兴消费医药科技部分估值比较贵，但仍有很多估值合理业绩改善的标的可供选择。总而言之，2014年下半年那种极端的风格转换可能难现，而2020年上半年极端的科技消费医药占优局面也会被打破，下半年将会呈现轮涨、混合的风格特征。 【要闻盘点】 7月30日，随着四川《关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》发布，全国31个省区市中，除浙江之外，已经有30个省份出台养老金调整方案。 点评：根据此前人社部、财政部印发的《关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》，2020年总体调整水平为2019年退休人员月人均基本养老金的5%。这已经是我国养老金“十六连涨”。 今日（31日），国家统计局将公布7月份中国制造业采购经理指数（PMI）运行情况，据路透社调查的29家分析机构数据，预估中值为50.7%，较6月份小幅回落，但仍处于扩张区间，连续五个月位于荣枯线以上。 点评：PMI指数将50%作为荣枯分水线。PMI高于50%时，反映经济总体较上月扩张；低于50%，则反映经济总体较上月收缩。 中央最新定调经济形势：宏观政策有细微变化 资本市场再被重点提 据新华社消息，中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。 点评：宏观政策出现细微变化；四月会议中未曾提到的资本市场，在本次会议中被再次提及；关于房地产市场的基调则几乎没有变化。 不到7个月的时间，今年以来成立的新基金发行总规模已超过1.5万亿元，创下公募基金行业新的历史纪录。Wind数据显示，截至7月30日，今年以来共计成立808只新基金，发行总规模合计1.56万亿元。这也是新基金单年发行量首次突破1.5万亿元，超越了2015年全年1.33万亿元、2019年全年1.43万亿元的发行规模。 点评：假设下半年基金发行节奏不变，全年偏股型基金增量有望达到8000亿元，是今年A股最重要的增量资金。 7月30日，共146家上市公司披露中报。备受关注的国家队（证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金）持仓路线初步露出水面，已披露中报的上市公司中，有25家上市公司出现国家队的身影。 点评：按照其分析，今年上半年主要是消费股、科技股、医药股上涨较多，与机构选择配置白马股的投资逻辑十分吻合。 近日，全国31个省份相继公布2020年上半年经济运行情况。《金融时报》记者梳理发现，GDP总量排名前三仍然是广东、江苏和山东。其中，广东和江苏GDP均突破4万亿元，分别为49234.2亿元、46722.92亿元，山东GDP为33025.8亿元，与前两者存在一定差距。从GDP增速来看，上半年，16个省份呈现正增长，多数是中西部省份；另外15个省份GDP增速尚处于负增长区间，但二季度降幅已经明显收窄，经济韧性凸显。 点评：在经济结构转型升级过程中，由于中西部地区劳动力成本低廉，资源丰富，近年来承接了较多产业转移，公共服务、基础设施等正在积极改善，也带动了经济增长。 截至7月30日，精选层开市交易已有4天，其间个股涨跌互见。上海证券报资讯统计发现，参与精选层一级市场申购的公募基金全部盈利，收益率在10%至37%之间，显示了一定的选股水平。 点评：新三板精选层开户要求账户有100万元资产，对于一些普通投资者来说，可以借道公募基金参与投资。 【新股申购】 今日可申购宏柏新材、仕佳光子和康希诺，宏柏新材发行总数约8300万股，申购代码：707366，申购价格：9.98元，公司主营功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售。仕佳光子发行总数约4600万股，申购代码为：787313，申购价格：10.82元。康希诺发行总数约2480万股，网上发行约为456.3万股，申购代码为：787185，申购价格：209.71元，单一账户申购上限0.45万股。 【行业机会】
停牌 600690 海尔智家 复牌 无 公告摘要 【热点】 海汽集团：间接控股股东已上报离岛免税品经营资质的申请 目前暂未收到书面批准文件 海汽集团（603069）7月30日晚间公告，经核实，公司间接控股股东海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件；如海南旅投公司获得免税品经营资质，截至目前，亦无将免税业务注入公司的计划和意向。目前公司未开展与免税业务相关的业务，未与相关方就开展免税业务开展任何形式的商谈。截至目前，公司未收到公司实际控制人及控股股东拟将相关免税业务注入公司的相关信息。 宝通科技：抖音取消与哈视奇已经达成的所有合作不会影响公司业绩 宝通科技（300031）7月30日晚公告，此次抖音取消与哈视奇已经达成的所有合作，公司深表遗憾。此次合作的取消不会影响公司业绩，也不会对公司日常生产、经营情况等产生任何影响，公司将持续加强AR/VR领域的布局与实践。 五连板英特集团：第三方冷链物流业务收入的金额以及收入占比极小 英特集团（000411）连续5日涨停，公司7月30日晚公告，对于目前市场关注度较高以及投资者问询较多的冷链疫苗业务，公司说明如下：目前公司主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务，第三方冷链物流业务收入的金额以及收入占比极小。公司同时发布业绩预告，预计上半年净利同比下降12.67%-22.95%。 *ST东洋：公司及控股股东收到证监会立案调查通知书 *ST东洋（002086）7月30日晚公告，公司于7月29日收到证监会对公司的《调查通知书》，因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，证监会决定对公司立案调查。同时，公司收到证监会对公司控股股东山东东方海洋集团有限公司的《调查通知书》，因其涉嫌违反证券法相关规定，证监会决定对公司控股股东立案调查。 亚太实业：公司及子公司均不生产、销售烟酰胺和NMN产品 亚太实业（000691）近三个交易日录得两个涨停板，公司7月30日晚公告，近期关注到部分机构将公司列入“NMN概念板块”，同时部分投资者误认为公司生产NMN的原料烟酰胺，公司现对相关事项作自愿性说明，并风险提示如下：公司现有两家子公司，分别为全资子公司甘肃亚美商贸有限公司及控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司，除此之外，公司无其他子公司及参股公司；公司及公司子公司均不生产、销售烟酰胺和NMN产品。 *ST宏图澄清：三胞集团债务重组方案未涉及公司相关事宜 *ST宏图（600122）7月30日晚间公告，公司关注到关于控股股东三胞集团 “三胞集团曙光将至，信达百亿资金真的来了”的报道。媒体在7月28日报道中提及三胞集团债务重组的第一稿方案已经出炉及信达百亿资金支持、地方政府政策支持等内容。经公司书面函证控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非，控股股东及实际控制人回函明确表示：截至目前，媒体报道提及的债务重组方案未涉及宏图高科相关事宜。 乐普医疗：人工智能“心电图机”获得NMPA注册批准 乐普医疗（300003）7月30日晚公告，公司今日获悉，公司AI事业部下属全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研发的具备人工智能深度学习分析算法的“心电图机”获得国家药品监督管理局（NMPA）的注册批准。该产品是公司推出的国内外首款使用AI芯片进行心电图人工智能自动分析的心电图设备，填补了我国人工智能心电图机的产品空白。 海尔智家：正在推进潜在私有化海尔电器事项 股票停牌一天 海尔智家（600690）7月30日晚间公告，公司正在推进潜在私有化海尔电器集团有限公司（01169.HK）事项，相关情况尚待进一步核实，公司A股股票自7月31日起停牌一天，并于8月3日起复牌。 【经营数据】 中国神华：预计上半年净利润为204亿元 同比降16% 中国神华7月30日晚间公告，预计上半年净利润为204亿元，同比下降16%。受新冠肺炎疫情对经济需求侧的影响，公司煤炭、电力、煤化工产品的销售量及铁路运输周转量下降，煤炭、煤化工产品平均销售价格下降。 天华超净：上半年净利同比增长579% 天华超净（300390）7月30日晚披露半年报，上半年，公司营收为7.62亿元，同比增长116.53%；净利为1.88亿元，同比增长579%。报告期内，公司紧扣市场需求导向，扩充内外市场空间，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，在主营业务保持增长的同时，全力保障疫情防控物资的生产，取得了较好的经营业绩。 普利特：上半年净利同比增长373% 普利特（002324）7月30日晚披露半年报，上半年，公司营收为20.03亿元，同比增长21.26%；净利为2.83亿元，同比增长372.81%。报告期，公司汽车材料业务虽受到疫情影响整体汽车行业不利形势的冲击，但由于公司在年初组织科研人员成功开发出口罩专用熔喷聚丙烯材料，积极助力国家抗疫，该材料在疫情期间销售成果优异，对公司上半年利润产生积极作用。 新易盛：上半年净利同比增长137% 新易盛（300502）7月30日晚披露半年报，上半年，公司营收为8.37亿元，同比增长74%；净利为1.91亿元，同比增长137%。报告期，公司持续加强高速率光模块、5G相关光模块的研发工作，5G相关光模块及400G光模块实现批量出货且出货量保持持续提升，公司总体营业收入和净利润较上年同期显著增长。 高新发展：上半年净利同比增长127% 高新发展（000628）7月30日晚披露半年报，报告期，公司营收为19.27亿元，同比增长114.94%，净利润为7208万元，较上年同期增加126.52%，主要原因系：公司强化企业管理、整合内部资源，报告期公司建筑施工业务利润较去年同期大幅提升。 湘佳股份：上半年净利同比增长114% 湘佳股份（002982）7月30日晚披露半年报，上半年，公司营收为9.88亿元，同比增长27.62%；净利为1.4亿元，同比增长114.37%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司第一季度商超冰鲜禽肉产品供不应求，销量大幅增加，第二季度，随着国内疫情逐渐受控，冰鲜消费需求有所回落，但同比仍有较大增长，上半年冰鲜产品收入同比增长58.43%，对利润起到了最主要的支撑作用。 新宙邦：上半年净利同比增长77.31% 新宙邦（300037）7月30日晚披露半年报，上半年，公司营收为11.93亿元，同比增长12.94%；净利为2.38亿元，同比增长77.31%。报告期内，电池化学品业务实现营收5.88亿元，同比增长8.38%；有机氟化学品业务实现营收3.09亿元，同比增长32.68%；电容化学品业务实现营收2.46亿元，同比增长12.87%。 赤峰黄金：上半年净利2.22亿元 同比增70% 赤峰黄金（600988）7月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入26.46亿元，同比下降2.69%；净利润2.22亿元，同比增长69.89%。基本每股收益0.13元。业绩增长主要是由于本期黄金产销量增加及采取了降本增效成效显著。 大族激光业绩快报：上半年净利同比增64% 大族激光30日晚披露业绩快报，上半年，公司营收为51.62亿元，同比增长9.03%；净利为6.23亿元，同比增长64.11%。公司二季度行业快速复苏，各项生产基本恢复正常。消费类电子业务需求好于预期，产品订单较去年同期保持稳定增长，受益于行业景气度的持续提升，PCB业务订单及发货均较上年同期大幅增长；公司在短时间内研发出全系列口罩自动化生产线，并形成稳定出货能力，对公司业绩产生积极影响。 健友股份：上半年净利4.08亿元 同比增41% 健友股份（603707）7月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入13.96亿元，同比增长18.64%；净利润4.08亿元，同比增长41.24%。基本每股收益0.57元。公司研发产品申报获得了重大成果，报告期内，公司国内多个产品进入优先审评程序；度骨化醇、米力农、肝素钠注射液、苯磺酸阿曲库铵注射液等7个ANDA申请获得美国FDA批准。 维力医疗：上半年净利9708万元 同比增36% 维力医疗（603309）7月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入5.49亿元，同比增长20.92%；净利润9708.21万元，同比增长35.59%。基本每股收益0.37元。报告期内公司实现口罩业务收入1.37亿元，一定程度降低了疫情导致公司常规产品销售减少所带来的影响。 安迪苏：上半年净利7.19亿元 同比增35% 安迪苏（600299）7月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入58.86亿元，同比增长10%；净利润7.19亿元，同比增长35%。基本每股收益0.27元。 塔牌集团业绩快报：上半年净利同比增31% 塔牌集团（002233）7月30日晚披露业绩快报，上半年，公司营收为27.99亿元，同比下降2.10%；净利为9.19亿元，同比增长31.15%。今年上半年，公司水泥销售价格较上年同期上升了17.58%，水泥销售成本较上年同期下降了7.01%，叠加影响下使得公司综合毛利率由上年同期34.08%上升至47.27%，上升了13.19个百分点。 环旭电子业绩快报：上半年净利5.06亿元 同比增30% 环旭电子（601231）7月30日晚间披露业绩快报，公司上半年实现营业总收入170.17亿元，同比增长16.52%；净利润5.06亿元，同比增长29.80%。基本每股收益0.23元。业绩增长主要原因为SiP模组产品订单增加带动营业收入增长，产能利用率和毛利率同比提升，另外期间费用控制得当也有所帮助。 深高速：上半年净利预降约97% 深高速（600548）7月30日晚间公告，预计上半年净利润约4000万元，与上年同期相比，减少约15.37亿元，同比下降约97%。本次业绩预减主要是受疫情影响，春节及疫情防控期间持续免收车辆通行费，路费收入大幅下降所致。 苏宁易购业绩快报：上半年亏损1.6亿元 苏宁易购（002024）7月30日晚披露业绩快报，上半年，公司净利为亏损1.6亿元，上年同期盈利21.39亿元。2020年二季度归属于上市公司股东的净利润为盈利3.90亿元，扣除非经常性损益的净利润约为-2.42亿元，较上年同期以及2020年一季度持续改善。 江淮汽车：上半年预亏1.46亿元左右 江淮汽车（600418）7月30日晚间公告，预计上半年的净利润为亏损1.46亿元左右，公司上年同期盈利1.25亿元。公司表示，第二季度业绩与第一季度相比有所改善，但由于受疫情影响，公司2020年整个上半年销售各类汽车及底盘20.94万辆，同比下降10.97%。 【增减持】 海南高速：拟减持不超1%海汽集团股份 海南高速（000886）7月30日晚公告，为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司拟继续减持所持有的海汽集团股份：计划15个交易日后的3个月内，择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过316万股海汽集团股份（占海汽集团总股本比例不超过1%）。截止目前，公司持有海汽集团17.75%股份。二级市场上，海汽集团股价涨停。 【并购重组】 佳云科技：拟收购海力保险 开拓互联网保险新业务 佳云科技（300242）7月30日晚公告，公司拟4153万元收购嘉湾兆业持有的北京海力保险经纪有限公司100%股权。此次收购交易对方嘉湾兆业为佳兆业集团控制的下属公司，佳兆业集团为公司实控人郭英成、郭英智控制的公司，本次交易事项构成关联交易。此次交易旨在利用公司及海力保险在各自领域的优势互补，强强联合开拓互联网保险新业务。 【再融资】 利民股份：拟发行不超9.8亿元可转债 利民股份（002734）7月30日晚披露公开发行可转债预案，发行总额不超过9.8亿元，扣除发行费用后用于年产12000吨三乙膦酸铝原药技改、年产10000吨水基化环境友好型制剂加工等项目。 【重大投资】 新希望：继续加大生猪养殖业务投资 逾53亿元建设17个生猪养殖项目 新希望（000876）7月30日晚公告，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设17个生猪养殖项目，项目总投资额为53.71亿元。 深康佳A：9.35亿元增资全资子公司康佳电路公司 深康佳A（000016）7月30日晚公告，为促进公司PCB业务发展，公司决定对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司（康佳电路公司）以现金方式增资9.35亿元。增资后，康佳电路公司的注册资本增加至10亿元，仍为公司的全资子公司。康佳电路公司定位为本公司PCB业务的管理、采购和销售平台。 安纳达：对子公司铜陵纳源追加投资 用于50kt/a电池级磷酸铁项目 安纳达（002136）7月30日晚公告，控股子公司铜陵纳源原股东拟同意对其同比例追加投资，增资资金用于50kt/a电池级磷酸铁项目建设。根据项目建设的需要，本次增资总额7700万元。其中，公司以自有资金分两期共增资5390万元；股东出资比例不变，公司出资占比仍为70%。 【其他】 广济药业：收到药品补充申请批件 广济药业（000952）7月30日晚公告，公司于近日收到湖湖北省药监局核准签发的“维生素B2片”和“维生素B6片”两份《药品补充申请批件》的文件，同意将维生素B2片、维生素B6片的有效期由12个月延长到24个月，并相应修改药品说明书和药品包装标签的有关内容。 海正药业：HS236胶囊获得药物临床试验批准通知书 海正药业（600267）7月30日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的HS236胶囊（50mg、200mg）的《药物临床试验批准通知书》。HS236为成纤维细胞生长因子受体4 （FGFR4）选择性抑制剂，HS236胶囊主要适用于治疗肝细胞肝癌和其他晚期恶性实体瘤。截至目前，国内外有部分制药公司在进行FGFR4抑制剂的研发，尚未有FGFR4特异性抑制剂类药品上市销售。 艾迪药业：抗艾滋病新药ACC008片获批开展III期临床试验 艾迪药业（688488）7月30日晚公告，收到国家药监局核准签发的关于公司抗艾滋病领域在研1类新药ACC008片（复方ACC007 片）用于治疗经治的HIV-1感染者的《药物临床试验批准通知书》。ACC008片用于治疗经治的HIV-1感染者的临床试验方案，经国家药监局批准可以开展III期临床试验，但尚需完成临床试验取得疗效和安全性数据并经国家药监局批准后方可生产上市，对公司近期业绩不会产生影响。 同和药业：公司原料药通过CDE审批 同和药业（300636）7月30日晚公告，公司提交的“塞来昔布”原料药通过了CDE审批，表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准，已批准在国内上市制剂中使用。塞来昔布主要用于缓解骨关节炎的症状和体征、缓解成人类风湿关节炎的症状和体征，还可用于治疗成人急性疼痛。 方大特钢：放弃参与申特系企业重整投资 方大特钢（600507）7月30日晚间公告，鉴于申特系企业已陷入债务危机，且重整程序复杂，不确定性因素较多，目前不符合上市公司投资收购的基本规范要求，公司决定放弃参与申特系企业重整投资。在公司放弃本次商业机会的前提下，公司控股股东方大钢铁将参与申特系企业的重整投资。如方大钢铁成功投资申特系企业，方大钢铁承诺：在符合法律法规，满足合规性、盈利性要求的情况下，将申特系企业注入上市公司方大特钢。 |