早报：知名基金经理二季度普遍加仓 险资增量资金在路上18
发表时间：2020-07-21 10:37 大盘参考 每当市场风格切换时，往往会出现换手率和振幅的阶段高点。截至7月17日，市场整体振幅与2018年底市场风格切换时相当，换手率与2019年3月高点相当。开源证券认为，当前市场风格是否切换正待进一步确认，经济复苏、利率上行是风格切换的基本面逻辑，顺周期价值板块的相对优势与绝对优势正伴随经济复苏逐步确立。 【要闻盘点】 上周以来，央行通过公开市场操作投放超8000亿元流动性；同时，随着缴税和国债发行高峰过去，一度偏紧的资金面开始舒缓。分析人士指出，近期央行公开市场操作体现出“灵活适度”的特征，预计将主要通过短期限逆回购操作来平抑资金面波动，货币市场利率将继续围绕央行逆回购利率上下波动。 点评：央行近期加大流动性投放力度，主要是为了平抑资金面波动，帮助市场平稳度过缴税高峰期。 6月以来，国内经济回暖，海外经济重启，作为兼具逆周期及必选消费品属性的造纸行业，迎来一轮显著复苏。先是纸业下游纸品——文化纸及白卡纸在6月取消超低价格；进入7月，部分企业纷纷发布提价函，期限甚至延至8月。据市场人士统计，5月以来箱板瓦楞纸已连续提价8轮。 点评：造纸行业具备逆周期及必选消费品属性，百姓卫生意识提升将提振生活用纸需求，对A股相关股票构成利好。 31省份居民上半年“花钱”榜单：9地超全国均值 上海人最能买 国家统计局日前公布的数据显示，今年上半年，全国居民人均消费支出9718元，比上年同期名义下降5.9%，扣除价格因素，实际下降9.3%。中国网财经梳理发现，9个省份上半年人均消费支出超过全国平均水平，上海居民最能“买买买”，人均花费20112元，北京、浙江紧随其后。 点评：上半年，各地坚持民生导向，发放各类消费券、文旅融合发展“夜经济”、助力搞活“小店经济”，因地制宜、多措并举扩大消费，大力推动居民消费回升。 7月20日，保险股集体上涨。业内人士认为，这或与上周五监管层上调险资权益类资产配置比例上限至45%有关。预计未来险资还将持续稳步提高低估值、高分红龙头股配置力度。同时，近期市场调整后，估值与业绩增长匹配度明显优化的部分科技股也会受到青睐。 点评：分析人士保守估计，中长期增量或达到4000亿元-1万亿元规模。 本周末，深交所将组织技术上线通关及网上发行业务通关测试，模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后，创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。测试完成后，创业板改革并试点注册制相关技术系统将正式上线。 点评：注册后，主承销商便可报备发行与承销方案，深交所在收到方案后5个工作日内无异议的，发行人和主承销商可以披露招股意向书，正式启动发行。 从知名基金经理的二季度仓位变化看，提高股票仓位者众多，例如2019年偏股基金业绩冠军刘格菘。截至二季度末，刘格菘管理7只混合型产品，管理规模合计695.23亿元。整体看，7只产品二季度末的股票仓位均超过八成，广发多元新兴、广发小盘成长A、广发创新升级、广发双擎升级A的股票仓位超九成。 点评：与此同时，也有部分知名基金经理仓位变化不大，但调仓动向明显，白酒股被减持。 高频数据显示，近段时间，南方洪涝灾害对部分地方的鲜菜生产、贮运造成了影响，鲜菜价格出现波动，猪肉价格也有抬升迹象。多种扰动因素下，老百姓“菜篮子”能否拎稳？日前，国家统计局、国家发展改革委、农业农村部等多部委相关负责人频频表态，齐发定心丸。下半年食品价格短期内或局部出现一定波动，但总体上稳中有降态势不会改变。 点评：夏粮丰收为粮食价格稳定乃至整体食品价格稳定奠定了非常好的基础。粮食价格目前不具备大幅度上涨的基础。 【行业机会】
停牌 000010 *ST美丽 复牌 603922 金鸿顺 600267 海正药业 603633 徕木股份 300645 正元智慧 公告摘要 【热点】 欧亚集团：申请免税商品经营资质 欧亚集团7月20日晚公告，近日公司向吉林省及长春市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示。公司免税商品经营资质申请工作处于初期申请阶段，公司最终能否取得资质存在重大不确定性。目前公司主营业务仍为有税商品的零售业务，短期内不会发生重大变化。 金达威：子公司推出的NMN产品目前不会对公司经营业绩产生影响 金达威（002626）7月20日晚间回复深交所称，公司美国子公司 DRB于7月8日在其天猫官方旗舰店上架试销售β -烟酰胺单核苷酸产品（简称“NMN”），DRB并未对该产品的实际效用进行过明确承诺，且已明确提示不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。公司对DRB推出的NMN新产品市场前景并不确定，且未来可实现的销售规模亦不确定，目前不会对公司的经营业绩产生影响。 西水股份：天安财险被接管后继续照常经营 公司债权债务关系不因接管而变化 西水股份（600291）7月20日晚间披露股价异动公告称，子公司天安财险被中国银保监会实施接管。接管后，天安财险继续照常经营，公司债权债务关系不因接管而变化。接管组将依法履职，保持公司稳定经营，依法保护保险活动当事人等各利益相关方的合法权益。 友好集团：公司未开展免税品经营资质的申请工作 友好集团（600778）7月20日晚间披露股价异动公告称，公司知悉控股股东大商集团及大商股份有限公司已向相关政府部门递交了关于支持大商股份有限公司申请免税品经营资质的请示，其申请主体为大商股份有限公司，且尚处于初期申请阶段，最终能否取得该资质存在重大不确定性。公司并未开展免税品经营资质的申请工作。股价方面，友好集团连续两涨停。 重庆啤酒：万州分公司受到水灾影响 目前处于停产状态 重庆啤酒（600132）7月20日晚间公告，近日，重庆地区遭受强降雨影响，公司下属的万州分公司部分厂房及房屋建筑物受损，部分机器设备及库存原材料、产品被雨水浸泡，未造成人员伤亡，目前万州分公司处于停产状态。灾害发生后，公司立即启动灾情应急预案，集中部署力量全面开展抢险救灾工作。预计此次灾情对公司2020年度经营业绩产生一定影响，相关经济损失尚待进一步核实。 神州优车：证监会决定对公司立案调查 神州优车公告，因公司涉嫌信息披露违法违规等行为，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。 盛运退：控股股东开晓胜因涉嫌违法犯罪被采取刑事拘留 盛运退公告，公司从控股股东开晓胜的家属处获悉，开晓胜因涉嫌违法犯罪被安庆市公安局采取刑事拘留的强制措施，案件尚待公安机关进一步调查。 【业绩】 中国中铁：上半年基础设施建设新签合同额同比增长26.9% 中国中铁（601390）7月20日晚间公告，上半年基础设施建设新签合同额7587亿元，同比增长26.9%。 保利地产：上半年净利润同比增长1.66% 保利地产（600048）7月20日晚间披露业绩快报，上半年营收737.05亿元，同比增长3.6%；净利润101.21亿元，同比增长1.66%；基本每股收益0.85元。 节能风电业绩快报：上半年净利润3.71亿元 同比增20% 节能风电（601016）7月20日晚间发布业绩快报，2020上半年年营业收入为13.56亿元，同比增长10.54%；净利润3.71亿元，同比增长20.00%。 药明康德业绩快报：上半年实现净利润17.17亿元 同比增长62.49% 药明康德7月20日晚发布业绩快报，公司2020年上半年实现营收为72.31亿元，同比增长22.68%。实现归属于上市公司股东的净利润盈利17.17亿元，同比增长62.49%。公司中国区实验室和合同研发与生产业务（CDMO）在第二季度全面恢复正常运营。同时，随着海外客户订单的较快增长，以及公司产能利用和经营效率的不断提升，使公司第二季度营业收入实现强劲增长。 森霸传感：上半年净利润同比预增115%至135% 森霸传感（300701）7月21日披露业绩预告，公司上半年预计净利润7805.59万元至8531.69 万元，同比预增115%至135%。主要原因系报告期内受新冠肺炎疫情的影响，国内市场对热电堆红外传感器及相关组件的需求量剧增，公司根据市场变化适时调整了生产计划，积极安排相关产品的生产和扩产工作，使得热电堆红外传感器及相关组件的收入和利润增幅较大。 澳洋顺昌：上半年净利润同比增长183% 澳洋顺昌（002245）7月20日晚间发布半年报，上半年，公司实现营业收入16.26亿元，同比增0.39%；归母净利润7169.92万元，同比增183.35%。 雪榕生物：上半年净利润同比预增30%-44% 雪榕生物（300511）7月20日晚间披露业绩预报，公司上半年预计盈利1.5亿-1.67亿元，同比增长29.78%-44.49%。业绩预增主要系渠道拓展、品牌包装提升、产品价格及毛利率增幅明显等因素导致。 厦门象屿：上半年净利润同比增14.51% 厦门象屿（600057）7月20日晚间披露业绩快报，上半年营收1631.8亿元，同比增长30%；净利润6.46亿元，同比增长14.51%；基本每股收益0.27元。 深圳机场：6月份货邮吞吐量同比增长18.2% 深圳机场（000089）7月20日晚间公告，6月份，旅客吞吐量295.81万人次，同比减少28.45%；货邮吞吐量12.72万吨，同比增长18.2%，其中国际航线4.41万吨，同比增51.77%。 宁夏建材：上半年净利润同比预增51%到61% 宁夏建材（600449）7月20日晚间披露业绩预告，预计上半年盈利4.1亿元至4.4亿元，同比增长51%到61%。公司成本费用得到有效控制，产品成本费用下降，毛利率上升；公司本期收到政府补助资金同比增加。 【增减持】 迪瑞医疗：实控人拟减持不超过1.69%公司股份 迪瑞医疗（300396）7月20日晚间公告，实控人宋勇（持股比例6.74%）计划公告披露十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过462万股，即不超过公司总股本1.69%。 华大基因：股东拟合计减持不超过2%公司股份 华大基因（300676）7月20日晚间公告，股东和玉高林与高林同创（合计持股8.52%）计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过800万股（即不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的2%）。 福斯特：实控人林建华与同德实业拟合计减持不超过7%公司股份 福斯特（603806）7月20日晚间公告，实控人林建华（持股比例 20.25%）计划15个交易日后6个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过4617万股股份，占总股本比例6；此外，同德实业（持股比例4.03%）拟通过集中竞价方式减持不超过1%公司股份。 千禾味业：控股股东拟减持不超3%股权 千禾味业（603027）7月20日晚间公告，公司控股股东、董事长兼总裁伍超群，计划减持所持公司股份，减持数量不超过公司总股本的3%。 中科信息：宇中咨询拟减持不超过6%公司股份 中科信息（300678）7月20日晚间公告，股东宇中咨询（持股比例21.63%）计划自公告披露3个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过1080万股（占公司总股本的6%）。 贵州百灵：控股股东拟减持不超过3%公司股份 贵州百灵（002424）7月20日晚间公告，控股股东姜伟计划在未来3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持本公司股份不超过4233.6万股（占本公司总股本比例不超过3%）。 聚隆科技：股东拟合计减持不超过8.87%公司股份 聚隆科技（300475）7月20日晚间公告，股东刘军、刘翔（合计持股35.48%）计划公告之日起的6个月内以集中竞价、大宗交易、协议转让、接受要约收购等方式减持不超过3725.7万股公司股份，即不超过公司总股本的8.87%。 【并购重组】 金鸿顺：终止重大资产重组事项 金鸿顺（603922）7月20日晚间公告，鉴于交易各方就本次重组的发行股份及现金支付安排、募集配套资金方案等核心条款的交易细节未能达成一致意见，经与交易对方友好协商后，公司决定终止本次重大资产重组。公司股票将于7月21日复牌。 海正药业：拟收购瀚晖制药49%股权 海正药业（600267）7月20日晚间公告，拟向HPPC发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%的股权。同时，拟募集配套资金总额不超过15亿元。经交易双方协商一致，瀚晖制药49%的股权的预估交易价格区间暂定为43.37亿元至44.84亿元。完成后，公司直接持有并通过全资子公司海正药业（杭州）有限公司持有瀚晖制药100%的股份。 正元智慧：拟发行股份收购尼普顿100%股权 正元智慧（300645）7月20日晚间公告，公司拟向贾立民、昭晟投资等发行股份购买其持有的尼普顿100%股权，尼普顿是业内率先通过运用网络支付平台管理空调租赁的企业，实现了校园空调租赁数字化、网络化管理；此外，公司拟向实控人陈坚定增募资不超过1.8亿元，用于支付本次交易相关的费用、投入标的公司项目建设以及补充上市公司流动资金等。 【合同中标】 万丰奥威：子公司获1.6亿元特斯拉配套商定点项目 万丰奥威（002085）7月20日晚间公告，子公司万丰镁瑞丁近日再次获得特斯拉一级供应商延锋安道拓座椅支架定点函，项目订单金额约1.6亿元。公告称，以上项目订单对公司销售收入虽不会产生重大影响，但为公司进一步开拓新能源汽车领域奠定了坚实的基础，公司后续将持续与特斯拉及其供应商开展新的业务合作，进一步提高公司与特斯拉的配套份额。 风范股份：中标约1.51亿元南方电网项目 风范股份（601700）7月20日晚间公告，在南方电网公司2020年主网线路材料第一批框架招标项目活动中，公司中标产品为500kV交流变电站构支架钢结构、35-220kV交流变电站构支架钢结构、35-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔、35-220kV交流钢管塔、35-220kV钢管杆，中标金额约1.51亿元， 约占公司2019年经审计的营业收入的5.12%。 东方铁塔：中标1.23亿元南方电网项目 东方铁塔（002545）7月20日晚间公告，南方电网招标项目结果公布，公司为500KV交流变电站构支架钢结构、500KV交流角钢塔、35-220KV交流角钢塔、35-220KV交流钢管塔项目的中标人，中标价合计约1.23亿元人民币，约占公司2019年经审计的营业收入的4.72%。 平治信息：子公司预中标中国移动政企市场企业网关生产项目 平治信息（300571）7月20日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《2020年政企市场企业网关生产项目（公开集中资格预审后第一批采购）_中选候选人公示》，子公司深圳兆能为第一中选候选人，占有50%份额。后续深圳兆能若能顺利中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生促进作用。 英飞拓：子公司联合中标3亿元项目 英飞拓（002528）7月20日晚间公告，公司近日收到通知，全资子公司英飞拓仁用、中建二局第三建筑工程有限公司及华东建筑设计研究院有限公司为“鹏城云脑II扩展型”重大科技基础设施项目基建工程设计采购施工总承包（EPC）的中标单位，中标金额3.02亿元。 中国通号：近期在轨道交通市场共中标七个重要项目 中国通号（688009）7月20日晚间公告，5月至6月，公司在轨道交通市场共中标七个重要项目，其中铁路市场四个，城市轨道交通市场三个。项目中标金额总计约为28.66亿元，约占公司中国会计准则下2019年经审计营业收入的6.88%。 【股权变动】 绿地控股：上海地产集团及上海城投集团正筹划公司控制权结构有关事项 绿地控股（600606）7月20日晚间公告，公司收到公司股东上海地产集团及上海城投集团的通知，上海地产集团及上海城投集团正在筹划公司控制权结构有关事项。公司7月21日开市起连续停牌。 【其他】 国新能源：拟定增募资不超10.12亿元 国新能源（600617）7月20日晚间公告，拟定增募资不超10.12亿元，将用于偿还公司下属子公司对国新能源集团债务。发行对象为国新能源集团。 宏达股份：未参与参股公司四川信托的日常经营管理 宏达股份（600331）7月20日晚间公告，公司收到参股公司四川信托《复函》。由于受国内外宏观经济下行及新冠疫情影响，四川信托TOT项下项目无法及时偿还信托融资，加之2020年4月底四川信托停止TOT项目发行，导致出现流动性问题。对于部分到期不能按时分配的TOT信托产品，四川信托按照信托合同约定进行延期。四川信托为公司参股公司，公司未参与其日常经营管理，公司现持有其22.16%的股权。 深康佳A：拟投资9.33亿元年建设新飞制冷产业园 深康佳A（000016）7月20日晚间公告，控股公司安徽康佳电器科技有限公司的全资子公司，拟以不超过9.33亿元在新乡市投资建设新飞制冷产业园，占地面积约为381亩；此外，公司拟将全资子公司东莞投资公司51%股权挂牌转让，预计挂牌价格不低于4.85亿元；公司拟向深圳康佳控股集团有限公司转让67项物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利，转让价格为8960万元。 永创智能：拟3000万元至6000万元回购股份 永创智能（603901）7月20日晚间公告，拟回购公司股份用于股权激励，总金额不低于3000万元且不超过6000万元，价格不超过10元/股。 中金公司拟修改A股发行方案 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股 中金公司公告，拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。A股发行方案的其他内容不变。 厦门国贸：终止参与认购贵阳银行非公开发行A股事项 厦门国贸（600755）7月20日晚间公告，因贵阳银行决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件，并拟修改和调整方案后重新申报，公司终止本次参与认购贵阳银行非公开发行A股股票事项。 *ST美丽：撤销退市风险警示 明日停牌 *ST美丽（000010）7月20日晚间公告，因公司2019年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，根据相关规定，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。公司股票于7月21日（星期二）停牌一天，7月22日（星期三）开市起恢复交易并撤销退市风险警示，证券简称将由“*ST美丽”变更为“美丽生态”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。 岭南控股：控股子公司已恢复运营部分旅游业务 岭南控股（000524）7月20日晚间公告，受疫情影响，控股子公司广之旅的旅游团组于1月份停止发团。截止7月19日，除个别中、高风险地区外，广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营，但出入境旅游组团业务尚未恢复运营。 乐视退：7月21日公司股票将被深交所予以摘牌 乐视退公告，截至7月20日，公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2020年7月21日被深交所予以摘牌。公司股票终止上市后，将进入股转系统进行股份转让。预计公司股票将在9月21日前（含9月21日）开始在股转系统转让。
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