财经早报:海外资本加仓A股浪潮刚开始 四行业存机会

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发表时间:2019-11-29 16:49

  大盘参考

  外资周四净流入36亿元,稍微出人意料,因本周A股纳入MSCI指数权重提升刚刚生效,外资至少被动性增仓那部分已完工了,买入意愿原本是该暂时减弱外资流入也许与内资对白马股过分抛售相关。内资也许会有年末结算要求,而外资考核机制通常会更偏重长线,所以外资持仓波动特征一向有异于内资。

  本周过后,传统的月末压制因素会消失,并不传统的公募基金干扰因素也会消失,且大型股发行冲击阶段性出尽,因此应该是较好的布局时点。

  【要闻盘点】

  监管层对并购重组“严监管”年内已有17家公司并购申请被否

  中国证监会副主席李超日前在国际金融论坛(IFF)第16届全球年会上透露了一组数据:2019年前10个月,全市场并购重组交易金额1.42万亿元。根据中国证监会副主席阎庆民2018年12月在某论坛上透露的数据,2018年前10个月,全市场发生上市公司并购重组交易金额超过2万亿元。这意味着,今年前10个月的并购重组交易金额较去年同期减少近三成。

  点评:经过半年多的调整,并购市场已逐步完成“筑底”,今年下半年开始出现回升。随着制度优化进程加快,并购重组市场将会加速回暖。

  明年楼市走势如何? 社科院预警:10个城市可能下跌

  近日,中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组发布的2019年11月《中国住房市场发展月度分析报告》(下称《报告》)预计,2020年重点城市住房市场总体先抑后稳,房价有望实现软着陆。《报告》同时也指出,未来抑制住房投资投机方向不变,但调控政策面临边际性宽松。

  点评:从投资角度来看,二线是比较有机会的地方。但不属于城市群或都市圈的三四线城市可能遇到一定压力。尤其是一些三、四线造的“新城”,供应量大,而需求可能更多依靠外部城市的需求溢出。

  国家医保谈判结果出炉:新增70个药品降幅60.7%

  “药企药品医保谈判价格比其全球价格基础上还要低,简称‘低低’。”11月28日,在国家医疗保障局正式发布医保谈判结果发布会上,国家医保局医药服务管理司司长熊先军在接受21世纪经济报道记者采访时表示,结合国际惯例应药企要求,对此次医保谈判价格进行保密,虽然中标企业进行大幅降价,但因为考虑中国市场等因素,中标企业、医保基金、患者三方将形成共赢局面。

  点评:国家医保局发挥“战略购买者”作用,谈判新纳入药品和续约药品的价格均有大幅下降,多个全球知名的“贵族药”开出了“平民价”,多数进口药品均给出了全球最低价。

  海外资本加仓A股浪潮刚开始 机构萌生内销转出口操作

  27日,MSCI公告称,在将中国A股进一步纳入MSCI指数之前,需要进行公开咨询,并根据解决国际机构投资者强调的剩余的市场准入各项改革的进展进行审查。目前投资者强调有必要在考虑进一步纳入A股前,先解决以下4大问题:一是风险对冲和衍生品工具的获取,二是中国A股较短的结算周期,三是陆股通的交易假期安排,四是在陆股通中形成有效的综合交易机制。

  点评:未来一段时间海外资本加仓A股的规模,是否会呈现冲高回落的迹象。

  多重因素助推 73家新三板企业被A股公司相中

  东财Choice数据显示,按首次公告日口径计算,截至11月28日,今年以来上市公司公告拟并购73家新三板企业,去年同期为129家。其中,下半年以来为28家,7月-11月分别为5家、13家、3家、4家和3家,月度同比均有所减少。安信证券研究中心统计,今年以来的134家上会企业中,有31家来自新三板,占比23.13%。在上会的31家新三板企业中,25家过会,整体通过率为80.65%。科创板方面,申报企业中有49家来自新三板,其中近40%的公司成功上市或过会。

  点评:规模太小的公司价值不大,而净利润5000万元左右、市盈率10-15倍、整体估值5亿-10亿元这样体量的公司具备独立上市的能力。

  千家上市公司重要股东拟减持 计算机等6行业数量居前

  今年是A股市场的减持大年,平均每个月有近百家公司发布重要股东减持计划,并出现超百亿元的大额减持计划。减持的原因较往年更加多样,除了常规的因自身资金需求外,还出现改善生活、偿还负债、改善现金流等。数据显示,今年以来上市公司重要股东已减持股份市值达1337.18亿元,而上年同期为768.76亿元。

  点评:数据显示,截至11月27日,今年以来1057家A股公司发布了重要股东减持公告,涉及股东5017位。

  金融委:多渠道增强中小银行资本实力

  11月28日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)召开第十次会议,研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题,部署近期金融改革开放重点工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,金融委各成员单位及相关单位负责同志参加会议。会议认为,金融市场运行平稳,市场秩序好转,防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成果。对于下一阶段的工作,会议表示,调整优化思路和举措,平衡好稳增长和防风险的关系,加大逆周期调节力度,注重在改革发展中化解风险,多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力。

  点评:再过一个多月,时间即将迈入2020年,这一年是金融风险攻坚战的收官之年。在这一背景下,金融委召开专题会议研究防范化解重大金融风险攻坚战进展及下一步工作,意义重大。

  【行业机会】

行业利好影响股

中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。深化服务贸易领域改革和开放,持续推进服务贸易创新发展试点,完善促进服务贸易发展的管理体制和政策体系。加快数字贸易发展。推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设。完善技术进出口管理制度,建立健全技术贸易促进体系。探索跨境服务贸易负面清单管理制度。加强服务贸易国际合作,打造“中国服务”国家品牌。

跨境通、东方创业

日前央行印发金融科技三年发展规划,《规划》提出,到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,实现金融科技应用先进可控的基本原则,充分发挥金融科技赋能作用。据悉,不少“自主可控”企业订单实现同比增长20%,以应用软件为杠杆,撬动数据库、中间件等基础软件的需求和订单量提升。

神州数码、太极股份

据韩媒报道,市调公司DSCC表示,随着明年韩国LCD生产力下降,韩国电视制造商的LCD电视供应链将有很大转变,三星电子VD事业部、LG电子将会提高中国面板的供应量。

京东方A、TCL集团

据生意社消息,11月23日-11月26日,浙江、湖北、山东、河北等省份新增二十多张原纸涨价函。有机构预测,12月份纸价仍以上涨为主,但涨幅相对不大,或在100-200元/吨。

中顺洁柔、太阳纸业

  停牌

  002724 海洋王

  002761 多喜爱

  复牌

  600483 福能股份

  600489 中金黄金

  603859 能科股份

  公告摘要

  邮储银行网上中签率为1.2591% 创信用申购制度实施以来新高

  邮储银行(601658)11月28日晚间公告,回拨机制启动后,本次网上发行的最终中签率为1.2591%。此次邮储银行的网上中签率,创下了2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。在此之前,网上发行中签率最高的是11月26日上市的浙商银行,为0.688%。

  金利华电:实控人被证监会采取10年证券市场禁入措施并罚款150万

  金利华电(300069)11月28日晚间公告,11月28日,公司收到控股股东及实际控制人赵坚通知,其在当日收到中国证监会下发的书面文件《中国证监会市场禁入决定书》和《中国证监会行政处罚决定书》,主要内容为:对赵坚采取10年证券市场禁入措施;对赵坚操纵证券市场的行为,责令依法处理非法持有的证券,并处以150万元的罚款。

  [纳入医保目录]

  康弘药业:康柏西普眼用注射液纳入国家医保目录

  康弘药业(002773)11月28日晚间公告,康柏西普眼用注射液(商品名为朗沐)纳入国家医保目录(2019年版)。公司表示,纳入国家医保目录将有利于该产品的销售,对公司经营业绩的影响暂无法估计。康弘药业今日股价涨停,龙虎榜显示,三家机构合计买入1.27亿元。

  华森制药:八味芪龙颗粒进入国家医保目录

  华森制药(002907)11月28日晚间公告,公司生产的独家中成药产品八味芪龙颗粒经过前期价格谈判成功进入《国家医保目录》(2019 年版)乙类范围。此前,公司独家中成药品种六味安神胶囊成功进入《国家医保目录》(2019 年版)常规目录。因此,公司有2个独家中成药品种成功新增进入《国家医保目录》(2019 年版)。至此,公司共计5个独家中成药品种入选《国家医保目录》(2019 年版)。

  吉林敖东:独家产品杜蛭丸进入国家医保药品目录

  吉林敖东(000623)11月28日晚间公告,控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司生产的独家产品杜蛭丸被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围,医保支付标准:6.49元(5g/25粒),2018年该药品销售收入为566.73万元,占公司总营业收入的0.17%。杜蛭丸是敖东多年研发的中药三类新药,是治疗中风恢复的独家中药产品,进入国家医保药品目录将有利于该产品销售增长。

  丽珠集团:公司产品纳入医保目录

  丽珠集团(000513)11月28日晚间公告,公司注射用艾普拉唑钠被纳入《医保目录》,医保支付标准为156元(10mg/支),支付标准有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。2018年度该产品销售额为1081.91万元;2019年1-9月销售额为5684.10万元,约占国内PPI注射剂销售总额的0.48%。

  红日药业:共有11个产品纳入国家医保目录

  红日药业(300026)11月28日晚间公告,公司共有11个产品纳入国家医保目录,其中甲类2个,乙类9个。本次公司产品血必净注射液被纳入新版《国家医保目录》(2019年)将使更多患者受益,也有利于促进该等产品的市场推广和销售,从长期看将对公司的经营业绩产生积极的影响。

  海思科:独家产品精氨酸谷氨酸注射液被纳入《医保目录》

  海思科(002653)11月28日晚间公告,公司独家产品精氨酸谷氨酸注射液被纳入《医保目录》“协议期内谈判药品部分”,协议有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。医保支付标准:54元(200ml:20g/瓶)。精氨酸谷氨酸注射液于2015年05月获批生产,是新一代双重机理降氨药物。2019年该产品市场份额约占国内降血氨注射剂类产品的10%。

  浙江医药:苹果酸奈诺沙星胶囊新纳入国家医保目录

  浙江医药(600216)11月28日晚间公告,公司苹果酸奈诺沙星胶囊被纳入《国家医保目录(2019 版)》“协议期内谈判药品部分”。经统计,公司共有21个品种纳入《国家医保目录(2019 版)》,其中新进入《国家医保目录(2019 版)》的品种1个。苹果酸奈诺沙星胶囊为公司独家生产的1.1类创新药,为新一代无氟喹诺酮类抗感染药物。

  上海凯宝:公司产品痰热清胶囊被纳入《国家医保目录》

  上海凯宝(300039)11月28日晚间公告,公司产品痰热清胶囊被纳入《国家医保目录》。痰热清胶囊为公司主营产品痰热清注射液系列产品之一,是公司独家生产品种。本次被纳入《国家医保目录》,将有利于该产品的市场推广及销售,未来对公司经营业绩的影响暂无法估计,短期内不会对公司的业绩产生重大影响。

  天士力:子公司产品纳入《国家医保目录》

  天士力(600535)11月28日晚间公告,全资子公司天津天士力之骄药业有限公司的两个独家产品注射用益气复脉(冻干)、注射用丹参多酚酸和控股子公司天士力生物医药股份有限公司的独家产品注射用重组人尿激酶原均通过了医保谈判,被纳入《国家医保目录》。其中,注射用益气复脉(冻干)和注射用丹参多酚酸首次被纳入《国家医保目录》,医保支付标准分别为16.5元(0.65g/瓶)和58.5元(0.13g/支)。

  康缘药业:两药品纳入《国家医保目录》

  康缘药业(600557)11月28日晚间公告,公司药品银杏二萜内酯葡胺注射液经第二次谈判后再次纳入《国家医保目录》;公司药品参乌益肾片首次纳入《国家医保目录》。银杏二萜内酯葡胺注射液支付标准:93.7元/支(相比原支付标准316元/支下降70.35%);参乌益肾片支付标准:1.44元/片。

  信立泰:创新药阿利沙坦酯被纳入国家医保目录

  信立泰(002294)11月28日晚间公告,公司创新药阿利沙坦酯(规格分别为80mg/片及240mg/片),通过谈判续约,纳入国家医保目录乙类范围。医保支付标准:2.62元(80mg/片);6.08元(240mg/片)。协议有效期:2020年1月1日至2021年12月31日。

  [业绩]

  华东重机:2019年净利预增0%-25% 数控机床业务四季度起进入产销旺季

  华东重机(002685)11月28日晚间披露业绩预告,预计2019年净利润3.08亿元-3.85亿元,同比增长0%-25%。公司表示,下半年以来,公司数控机床业务的订单交付情况较上半年出现明显的改善,随着国内5G建设的提速以及消费电子领域需求的持续增长,公司数控机床业务于第四季度起进入产销旺季,预计第四季度的月均发货量较前三季度出现较大幅度的增长。

  [增减持]

  八菱科技:股东拟减持不超0.92%股份

  八菱科技(002592)11月28日晚间公告,持股5.8467%的公司董事兼副总经理黄志强,计划减持不超过260万股,即不超过公司总股本的0.92%。

  金石资源:股东拟减持不超1.54%股份

  金石资源(603505)11月28日晚间公告,持股1.54%的股东金涌泉投资,计划3个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过369万股,即不超过公司总股本的1.54%。

  吉华集团:股东拟减持不超1%股份

  吉华集团(603980)11月28日晚间公告,持股5.45%的股东辽通鼎能计划15个交易日后的2个月内,减持公司股份不超过700万股,即不超过公司总股本的1%。

  宝光股份:股东拟减持1.93%股份

  宝光股份(600379)11月28日晚间公告,持股1.93%的股东陕西省技术进步投资公司计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持所持有的635.64万股,占公司总股本的1.93%。

  盛弘股份:股东拟减持不超3.06%股份

  盛弘股份(300693)11月28日晚间公告,持股3.0636%的股东计划3个交易日后的6个月内,减持不超过419.25万股,占公司总股本的3.0636%。

  [合同中标]

  易尚展示:与华润签订5796万元施工合同

  易尚展示(002751)11月28日晚间公告,近日,公司收到与华润(深圳)有限公司签订的湾区新技术新产品展示中心项目施工合同,合同金额为5796万元,预计将对公司2019年的经营业绩产生一定的积极影响。

  龙元建设:联合中标3.53亿元工程项目

  龙元建设(600491)11月28日晚间公告,公司、中铁二十四局集团和宁波龙元盛宏的联合体成为明月湖板块基础设施工程及南侧沿岸景观提升工程的中标人,中标金额3.53亿元。

  ST康美与银团签署百亿元贷款协议

  ST康美11月28日晚间公告,为有效获得流动资金贷款支持,降低公司财务费用,延长贷款期限,公司拟与公司存量贷款的银行成员(银行成员组成银团)签订《康美药业存量贷款银团合同》,贷款金额100亿元左右,用途为偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款,期限三年,年利率4.275%(浮动),每年固定付息两次。公司控股股东康美实业、实际控制人马兴田及其配偶许冬瑾向银团提供最高额连带责任保证担保。

  绿色动力:中标生活垃圾焚烧发电项目

  绿色动力(601330)11月28日晚间公告,公司成为葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目的社会资本合作方,项目估算总投资不超过6.3亿元。

  三星医疗:签订1.84亿元智能电表合同

  三星医疗(601567)11月28日晚间公告,近日,公司与印度JNJ公司签署了一项日常经营合同,合同约定JNJ将其从ITI有限公司获得的智能电表订单,由三星医疗生产并向JNJ供应,合同金额总计2619万美元,约合1.84亿元人民币,占公司2018年营业总收入的3.13%。

  高能环境:中标逾5100万元工程项目

  高能环境(603588)11月28日晚间公告,公司收到招标人南京鼓楼房产集团有限公司发来的中标通知书,公司成为“中央路331号地块土壤修复工程施工”项目的中标单位,中标价5108.87万元。

  [重大投资]

  山东海化:拟投建10万吨/年小苏打项目

  山东海化(000822)11月28日晚间公告,公司拟以自有资金投资建设10万吨/年小苏打项目,该项目以纯碱生产中富余的热碱液和CO2气为原料,生产高附加值小苏打。项目投资预算9377万元,预计每年可实现营业收入1.42亿元,净利润2000万元。

  [股权变动]

  正业科技:控股股东质押违约 可能被动减持不超20.56%股份

  正业科技(300410)11月28日晚间公告,控股股东正业实业在五矿证券的股票质押式回购业务触发违约条款,五矿证券拟启动违约处置程序,根据相关规定,通过交易系统采取集中竞价交易或大宗交易方式处置正业实业持有的正业科技股份不超过7838.29万股(占正业科技总股本的20.56%),具体依实际情况而定。

  大豪科技:控股股东一轻控股拟与隆达控股实施合并重组

  大豪科技(603025)11月28日晚间公告,经北京市国资委研究,并报北京市委、市政府批准,北京市国资委决定对一轻控股(大豪科技控股股东)与北京隆达轻工控股有限责任公司实施合并重组,将北京隆达轻工控股有限责任公司的国有资产无偿划转给一轻控股,并由一轻控股对其行使出资人职责。本次实施合并重组前后,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

  康拓红外:中国空间技术研究院拟受让5%公司股份

  康拓红外(300455)11月28日晚间公告,公司控股股东神舟投资拟向中国空间技术研究院转让3178.61万股公司股份,占公司总股本的5%。转让价格为8.91元/股,转让总价款共计2.83亿元。中国空间技术研究院计划以上市公司作为航天技术应用产业智能装备业务领域的主体平台,通过股份转让加快发展智能装备产业。

  [并购重组]

  多喜爱:重组事项上会 股票停牌

  多喜爱(002761)11月28日晚间公告,证监会并购重组委定于11月29日召开工作会议,对公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。公司股票自11月29日起停牌。

  [其他]

  凯盛科技:子公司产品被两部门确定为第四批制造业单项冠军产品

  凯盛科技(600552)11月28日晚间公告,全资子公司蚌埠中恒生产的电熔氧化锆产品被工信部、中国工业经济联合会确定为“第四批制造业单项冠军产品”。

  万华化学:12月份中国地区MDI价格没有变动

  万华化学(600309)11月28日晚间公告,自12月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价16500元/吨,直销市场挂牌价16000元/吨;纯MDI挂牌价22000元/吨。上述价格同11月份相比均没有发生变动。

  东杰智能:被认定为山西省2019年省级智能制造示范企业

  东杰智能(300486)11月28日晚间公告,公司被认定为山西省2019年省级智能制造示范企业,将对公司未来发展产生积极作用,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。公司近日收到太原市发展和改革委员会下达的2019年度太原市战略性新兴产业创新创业团队奖励资金,共计800万元。

  福田汽车:拟进行第二期股份回购计划 回购1亿元-2亿元股份

  福田汽车(600166)11月28日晚间公告,公司拟进行第二期股份回购计划,拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过2.96元/股。


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